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２０２２年１１月１０日，通用電氣（ＧＥ）公司（ＮＹＳＥ：ＧＥ）宣布發(fā)行８２．５億美元的優(yōu)先票據(jù)，以配合公司計(jì)劃中的ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ的拆分計(jì)劃。據(jù)報(bào)道，這些票據(jù)是作為ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ從通用電氣剝離所進(jìn)行融資的一部分而發(fā)行，發(fā)行預(yù)計(jì)將于２０２２年１１月２２日左右完成。
＃ ０１ ＧＥ發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，配合拆分
２０２２年１１月１０日，ＧＥ公司（ＮＹＳＥ：ＧＥ）宣布采取６部分發(fā)行措施來(lái)籌集８２．５億美元無(wú)擔(dān)保債務(wù)資本，作為計(jì)劃中的剝離融資的一部分，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ預(yù)計(jì)于２０２３年完成拆分。
優(yōu)先票據(jù)，即優(yōu)先債（ｓｅｎｉｏｒ ｄｅｂｔ），是公司債的一種，是指在企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，需要優(yōu)先償還的債務(wù)，也是一種投資級(jí)票據(jù)。相對(duì)而言其安全性較大，利率較低，周期較長(zhǎng)。這種債務(wù)有企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保，因此風(fēng)險(xiǎn)較小，收益率低，但有發(fā)行上限：一般限定于企業(yè)的固定資產(chǎn)范圍之內(nèi)。
從大型母公司分拆出來(lái)的公司一般會(huì)在一開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)債情況。例如，脊柱和牙科技術(shù)公司ＺｉｍＶｉｅ（Ｎａｓｄａｑ：ＺＩＭＶ）２０２２年年初從捷邁邦美（Ｚｉｍｍｅｒ Ｂｉｏｍｅｔ）（ＮＹＳＥ：ＺＢＨ）分拆出來(lái)，一開(kāi)始就有５億美元的債務(wù)。
ＧＥ上個(gè)月給美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了登記表。在表中ＧＥ表示，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ的債務(wù)將包括１０２億美元的優(yōu)先票據(jù)和定期貸款。此外，ＧＥ 還表示，預(yù)計(jì)將把５２億美元的凈退休金和其他退休計(jì)劃負(fù)債轉(zhuǎn)移到分拆業(yè)務(wù)中。１１月８日，ＧＥ宣布啟動(dòng)了７０億美元的債務(wù)要約收購(gòu)，隨后于１１月９日對(duì)８２．５億美元的優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行了發(fā)行定價(jià)。
ＧＥ表示，這些票據(jù)將是ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債務(wù)，在剝離完成之前，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ計(jì)劃將發(fā)行新貨幣票據(jù)的凈收入分配給ＧＥ，這將使ＧＥ能夠償還現(xiàn)有債務(wù)，直至剝離完成。并且在剝離完成之前，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ有望更名為ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ．
據(jù)悉，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ準(zhǔn)備作為行業(yè)領(lǐng)先的獨(dú)立公司推出，并打算保持強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
＃ ０２ ＧＥ醫(yī)療業(yè)務(wù)即將拆分
ＧＥ計(jì)劃在２０２３年初完成對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)的拆分。獨(dú)立后的醫(yī)療業(yè)務(wù)將推動(dòng)在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新，聚焦改善患者預(yù)后和疾病診療水平，應(yīng)對(duì)患者和臨床面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
ＧＥ醫(yī)療業(yè)務(wù)將啟用新名稱ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ。ＧＥ能源業(yè)務(wù)，包括可再生能源、發(fā)電、數(shù)字業(yè)務(wù)和能源金融服務(wù)，將合并且使用新名稱ＧＥ Ｖｅｒｎｏｖａ。ＧＥ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ將是ＧＥ航空業(yè)務(wù)的品牌名稱。三家新公司將持續(xù)受益于ＧＥ約２００億美元的品牌價(jià)值和全球知名度。
此外，ＧＥ醫(yī)療業(yè)務(wù)在完成拆分后，將以“ＧＥＨＣ”為股票代碼在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市。通過(guò)在納斯達(dá)克股票交易所上市，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ將受益于納斯達(dá)克以創(chuàng)新、技術(shù)為主導(dǎo)的上市公司市場(chǎng)形象，特別是在醫(yī)療領(lǐng)域。
傳承ＧＥ百余年的歷史積淀，ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ這一新名稱和品牌標(biāo)識(shí)詮釋了新公司對(duì)安全、品質(zhì)、信任和創(chuàng)新的不懈堅(jiān)持；而新的品牌色調(diào)“溫情紫”象征著人性、溫暖和關(guān)愛(ài)，以及公司對(duì)卓越的追求。ＧＥ ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ在全球擁有４００萬(wàn)臺(tái)裝機(jī)量，每年對(duì)患者進(jìn)行超過(guò)２０億次檢查，未來(lái)將持續(xù)引領(lǐng)醫(yī)療行業(yè)的前沿創(chuàng)新，關(guān)愛(ài)生命重要時(shí)刻。
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