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據(jù)最新消息，全球領(lǐng)先的骨科手術(shù)機器人公司Globus Medical 表示已同意以價值 31 億美元（折合人民幣約211億元）的全股票交易收購脊柱領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) NuVasive，旨在創(chuàng)建世界“領(lǐng)先的肌肉骨骼技術(shù)公司”。
總部位于賓夕法尼亞州奧杜邦的 Globus 生產(chǎn)用于脊柱手術(shù)、成像、關(guān)節(jié)重建和創(chuàng)傷的產(chǎn)品，總部位于圣地亞哥的 NuVasive 專門生產(chǎn)脊柱手術(shù)產(chǎn)品。
兩家公司表示，通過此舉，他們預(yù)計將從更大的聯(lián)合銷售業(yè)務(wù)和彼此的運營優(yōu)勢中獲益，例如 Globus 的內(nèi)部制造能力和 NuVasive 的全球分銷網(wǎng)絡(luò)。Globus 在上周四的一份聲明中表示，合并后的公司可能會在三年內(nèi)減少多達 1.7 億美元的成本。
交易條款
根據(jù)于 2021 年首次討論的交易條款，Globus 的股東將持有合并后公司 72% 的股份，而 NuVasive 的現(xiàn)有股東將持有 28%的股份。NuVasive 股東每股 NuVasive 股票將獲得 0.75 股 Globus 股票，根據(jù) Globus 2 月 8 日的收盤價，NuVasive 的隱含股價為 57.72 美元，或價值 31 億美元。
Globus 的高級管理層將繼續(xù)經(jīng)營公司，董事長 David Paul、Scavilla 和 Globus 首席財務(wù)官 Keith Pfeil 將留任。NuVasive 首席執(zhí)行官 Chris Barry 將支持整合規(guī)劃。合并后，Globus 的董事會將從 NuVasive 的現(xiàn)任董事會中增加三名董事。
此次收購預(yù)計將于 2023 年年中完成，但需獲得兩家公司股東和監(jiān)管機構(gòu)的批準，并滿足其他成交條件。
雖然反壟斷擔憂可能對交易構(gòu)成障礙，但 Globus 董事長大衛(wèi)保羅表示，“雙方律師”正在為這筆交易而努力，并指出脊柱護理業(yè)務(wù)中的“激烈競爭”。他說 Globus 沒有看到本質(zhì)上反競爭的問題。
將成為美敦力脊柱手術(shù)機器人有力競爭者
RBC Capital Markets 分析師 Shagun Singh 周四在一份研究報告中寫道，合并后，該公司將成為僅次于美敦力的第二大脊柱業(yè)務(wù)，并將擁有約 21% 的全球市場份額。 該交易對 NuVasive 股票的估值較周三收盤價溢價 26%。
Globus Medical被認為是美敦力脊柱手術(shù)機器人的有力競爭者。雖然體量相對較小，但據(jù)機構(gòu)分析，該公司在美國核心脊柱業(yè)務(wù)增長速度是美敦力的三倍。這兩家肌肉骨骼技術(shù)公司按其年收入計算，NuVasive和Globus Medical已經(jīng)分別是全球第7和第8大骨科設(shè)備公司。
營收與展望
Globus 報告第三季度凈收入為 4740 萬美元，與去年同期的 4720 萬美元相比變化不大，而 NuVasive 將凈虧損從去年同期的 2160 萬美元收窄至 198 萬美元。根據(jù)初步結(jié)果，Globus 預(yù)計全年凈銷售額將比其 2021 年的 9.581 億美元收入增長 6.8%。NuVasive 初步預(yù)測 2022 年凈銷售額將增長 5.5%，而 2021 年的凈銷售額為 11.4 億美元。
對于 2023 年，Globus 預(yù)計凈銷售額增長 7% 至 8%，而 NuVasive 預(yù)計凈銷售額增長 6% 至 8%（按固定匯率計算）。
互補的全球規(guī)模和擴大的商業(yè)范圍：
該交易加速了每家公司的全球化戰(zhàn)略，目標是價值 500 億美元的肌肉骨骼市場，其中包括脊柱、骨科、使能技術(shù)、電動工具、生物制劑等。
Globus Medical 和 NuVasive 將共同在 50 多個國家/地區(qū)開展業(yè)務(wù)，擁有 5,000 多名員工。新組織更大的商業(yè)銷售組織將使其能夠進一步滲透現(xiàn)有和未來市場，覆蓋全球更多的外科醫(yī)生和患者。
脊柱和骨科領(lǐng)域的綜合創(chuàng)新產(chǎn)品組合：
該交易將 Globus Medical 和 NuVasive 的互補脊柱和骨科解決方案以及使能技術(shù)結(jié)合起來，打造業(yè)內(nèi)最全面、最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品之一。
繼續(xù)致力于產(chǎn)品開發(fā)和外科醫(yī)生教育：
Globus Medical 和 NuVasive 在開發(fā)技術(shù)解決肌肉骨骼疾病治療未滿足的臨床需求方面都有良好的記錄。Globus Medical 將繼續(xù)優(yōu)先考慮與醫(yī)療保健專業(yè)人員的合作，以開發(fā)這些突破性的產(chǎn)品和解決方案，以處理從計劃到執(zhí)行再到術(shù)后數(shù)據(jù)的完整連續(xù)護理。
擴展運營能力：
公司將利用卓越運營能力進一步釋放制造能力和資產(chǎn)利用率，以支持商業(yè)組織。Globus Medical 和 NuVasive 將受益于各自的運營優(yōu)勢——包括但不限于 Globus Medical 強大的內(nèi)部制造能力和 NuVasive 的全球分銷網(wǎng)絡(luò)，包括 NuVasive 位于孟菲斯的全球分銷中心。
令人信服的收入增長潛力：
Globus Medical 和 NuVasive 的產(chǎn)品、客戶和市場地區(qū)高度互補。因此，通過此次交易，合并后的公司希望在全球更多地區(qū)為更多外科醫(yī)生客戶提供更多解決方案，從而創(chuàng)造引人注目的長期增長機會。
強大的財務(wù)狀況和價值創(chuàng)造機會：
合并后的公司在通過創(chuàng)新和商業(yè)渠道實現(xiàn)高于市場的凈銷售額增長方面有著良好的記錄。該公司將利用 Globus Medical 的財務(wù)嚴謹性和紀律性，因為它的目標是在未來三年內(nèi)實現(xiàn) 30% 的 EBITDA 概況，其中包括約 1.7 億美元的已確定成本協(xié)同效應(yīng)。
該交易加速了每家公司的全球化戰(zhàn)略，以瞄準500億美元的肌肉骨骼市場，其中包括脊柱、骨科、賦能技術(shù)、電動工具、生物制品等。Globus Medical和NuVasive將在50多個國家擁有5000多名員工。
（文章來源于互聯(lián)網(wǎng)）
